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WAS KANN ICH FÜR SIE TUN?

IHR UNABHÄNGIGER FINANZBERATER IN KÖLN UND LEIPZIG

ANDRÉ JONAS

Ihr Finanzberater für eine 100 % unabhängige und neutrale Finanzberatung gegen Honorar und frei von Provisionen oder sonstigen Zuwendungen Dritter. Mit meinen zwei Standorten Köln und Leipzig betreue ich kleine und große Mandate von Ärzten, Freiberuflern, Selbständigen und führenden Angestellten. Dabei habe ich mich Spezialisiert auf die sechs Bereiche: Vertragsprüfung, Ruhestandsplanung, Altersvorsorge, Risikovorsorge, Immobilien und Geldanlage.

In der Vertragsprüfung werden bestehende Verträge auf Wirtschaftlichkeit überprüft und umfangreich durchleuchtet.  Bei der Ruhestandsplanung erfasse ich alle  Vermögenswerte und Verbindlichkeiten,
berücksichtige unter anderem Steuern, Krankenversicherungsbeiträge, Inflation, Lebenserwartung etc. Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht der jährlichen Zahlungsströme von heute bis ins hohe Alter. Sie erhalten somit einen detaillierten Überblick, ob Ihre bis heute getroffenen Vorsorgemaßnahmen ausreichen, wann Versorgungsengpässe entstehen könnten und wie Sie denen am besten entgegen wirken.

Für den Bereich der Altersvorsorge und Geldanlage nutze ich vor allem Depotlösungen mit Hilfe von ETF ́s und Anlageklassenfonds, Immobilien und steueroptimierte Fondspolicen (Nettopolicen).

In der Risikovorsorge berate ich zu Berufsunfähigkeitsabsicherung, Risikolebensabsicherung und Pflegeabsicherung.

Ich stehe für eine dauerhafte Betreuung, nachhaltigen und soliden Vermögensaufbau und eine faire Beratung. Seit mehr als 13 Jahren arbeite ich in der Finanzberatung in einem Netzwerk von Honorarberatern, Anlageberatern, Steuerberatern und Rechtsanwälten.

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